مسعود ظلی به عنوان کارگردان در برخی فیلمها مشارکت کرده است:
مظفر درباره آن است که: مظفر (پرویز صیاد)، که خود را شاعر و مخترع می داند، دل در گرو دختری به نام گلی (مری آپیک) دارد که خواستگارش مطهر (محمد گودرزی) کاباره دار است. مظفر به اتفاق مادر (مهری ودادیان) و دوستش محسن (نوذر آزادی) به خواستگاری گلی می رود؛ اما با مخالفت مادر گلی (پری اقبال پور) مواجه می شود. گلی برای «ستاره شدن» خود را به مطهر نزدیک می کند و خشم مظفر را برمی انگیزد. پرس و جوی پدر گلی روشن می کند که مطهر دارای زن و فرزند است، و
... می کوشد دخترش را از ازدواج با مطهر منع کند. او کاری از پیش نمی برد و ناچار مظفر را راهنمایی می کند که روز عروسی گلی را برباید. مظفر اشتباهی جورج، راننده مطهر، را می رباید و به واسطه او مطلع می شود که مطهر از همسرش (پروین دولتشاهی) هراس دارد. مظفر همسر مطهر را مطلع می کند و آنها در مراسم ازدواج حاضر می شود، و مطهر برای نجات خود از دست همسرش مظفر را به عنوان داماد معرفی می کند. در این فیلم مسعود ظلی با جهانگیر فروهر, مری آپیک, نوذر آزادی, پرویز صیاد, مهری ودادیان, پریدخت اقبال پور, علی زاهدی, محمد گودرزی, پروین دولتشاهی, احمد گنجی زاده, دینامیک, بابک افشار, عبدالله عبدالوهابی, حسن تهرانی, داوود رجايی همکاری کرده است.
مسعود ظلی به عنوان بازیگر در برخی فیلمها مشارکت کرده است:
در امتداد شب درباره آن است که: پروانه، که خواننده و ستاره ی مشهور سینما است، پس از یک ازدواج ناموفق با مردی به نام کاوه، که دارای همسر و فرزند است، رابطه ی صمیمانه برقرار می کند. جوان محصلی به نام بابک، که به سرطان خون مبتلا است، شیفته ی پروانه است و با نامه پرانی و تمایل برای ملاقات با پروانه علاقه ی خود را به او نشان می دهد. آن دو با هم آشنا می شوند و مدتی را با هم می گذرانند. وقتی پروانه از طریق مادر بابک از بیماری بابک با خبر می شود تصمیم می گیرد او را برای معالجه به خارج ببرد. در لحظه ای که آن دو سوار هواپیما شده اند بابک، در حالی که سر روی شانه ی پروانه گذاشته، جان می دهد. در این فیلم مسعود ظلی با جهانگیر فروهر, پرویز صیاد, محبوبه بیات, بهمن فرمان‌آرا, عزیز ساعتی, عبدالله اسکندری, علیرضا زرین‌دست, اسحاق خانزادی, روح‌الله امامی, ناصر ممدوح, مجتبی میرزاده, اکبر دودکار, ملیحه نظری, سعید کنگرانی, اکبر اعرابی, جهانگیر صمیمی فر, گیتی فروهر, فائقه آتشین, ژیلا سازگار, مسعود دلخواه, فریده ورجاور همکاری کرده است.
