مهدی اسماعیلی به عنوان کارگردان در برخی فیلمها مشارکت کرده است:
سه جلد درباره آن است که: مینو ناخواسته با خود رازی را حمل می‌کند که تمام زندگی‌اش را دچار ترس و تردید کرده است، او برای خلاص شدن از این راز، تصمیم سختی می‌گیرد. در این فیلم مهدی اسماعیلی با آتیلا پسیانی, باران کوثری, شاهرخ فروتنیان, امین میرشکاری, رویا جاویدنیا, محمد آفریده, عماد خدابخش, علی تبریزی, ایمان امیدواری, یسنا میرطهماسب, امیرحسین دوانی, الهام شعبانی, سولماز غنی, زهرا مصفا, سارا توکلی, آیناز کرمانی همکاری کرده است.
