محسن تقوایی به عنوان کارگردان در برخی فیلمها مشارکت کرده است:
قصه خیابان دراز درباره آن است که: در یک بندر متروک و پرت افتاده چهار مرد روزهایشان را به علافی و ولگردی می گذرانند و شبهایشان را در قهوه خانه ای به صبح می رسانند: حنون با ماشین شویی و مختار با قمار امورات خود را می گذرانند. یعقوب سیاه جاشوی لنج است و بابایوسف ناخدای پیر و از کار افتاده ای است که لنجش را از دست داده است. بابایوسف که «اهل هوایی» است دچار توهم می شود و دوستانش او را نزد باباعبدالله، بابای زار جزیره، می برند تا با برگزار
...کردن مراسم «اهل هوا» شفا یابد. بابایوسف از میانه ی مر اسم می گریزد تا در حالتی ناهوشیار خود را در دریا غرق کند. دوستانش او را به ساحل بازمی گردانند. بابایوسف در کنار ساحل در رؤیا مرد سیاهپوشی را می بیند که با قایق به سوی ساحل نزدیک می شود. با راهنمایی های مرد سیاهپوش بابایوسف و دوستانش صاحب لنجی می شوند تا با آن به کار بپردازند؛ اما در نتیجه تماس با مردی قاچاقچی به راه خلاف کشیده و دستگیر می شوند. مدتی پس از آزادی بابایوسف در کنار ساحل مرد سیاهپوش را می بیند. مرد به بابایوسف بی اعتنایی می کند و لحظاتی بعد با قایق خود جزیره را ترک می کند. در این فیلم محسن تقوایی با کیومرث پوراحمد, ناصر تقوایی, عباس گنجوی, محمد تهرانی, منوچهر احمدی, شیدا قره چه داغی, علی اکبر جانبخش, حسین حاجت پور, محمد پولاد خان, رضا عباس نژاد, فرامرز رسولی همکاری کرده است.
محسن تقوایی به عنوان بازیگر در برخی فیلمها مشارکت کرده است:
اسرار گنج دره جنی درباره آن است که: داستان از آنجا شروع میشود که گروهی مهندس نقشهبردار مشغول عملیات نقشهبرداری زمینی در منطقهای کوهستانی جهت راهسازی هستند که در دستگاه دیدیاب یکی از آنان مردی روستایی با گاوش مشغول شخم زدن زمین دیده میشود. مرد روستایی (با بازی پرویز صیاد) هنگام شخم زمین، در حفرهای گنجی شایان پیدا میکند. او به خانه میرود و میخواهد به یمن یافتن گنج، گاوش را - تنها سرمایه قبلیاش- برای روستاییان قربانی کند. زنش بیخبر از ماجرای گنج گمان میکند که او دیوانه شده و دست به دامن دوستان و اقوام میشود؛ آنها وقتی سر میرسند که مرد، گاو را سر بریدهاست. جمعیت خشمگین به دنبال زن مرد روستایی را کتک میزنند و گاو را نیز با خود میبرند. زن نیز همراه پسرش به خانه برادرش میرود. مرد تصمیم میگیرد پنهانی و اندک اندک، گنج را به پول تبدیل کند. او که به پول زیادی رسیده در پی فراهم کردن زندگی مجللی برای خود، به حیف و میل آن میپردازد و اموالی میخرد که کاربردی برایش ندارند. مرد هر آنچه را یافته، از طلا و جواهرات، کمکمک به شهر میبرد و به عتیقهخری میفروشد. عتیقهچی موضوع را با زن خود در میان میگذارد. زرگر و همسرش تصمیم میگیرند تمام گنج مرد روستایی را یافته و خود صاحب آن شوند؛ او را به خانهشان دعوت میکنند و پذیرایی مفصلی میکنند. ایشان مرد روستایی را تشویق میکنند که اکنون که وضع مالی مرد روستایی تغییر کرده او با زنی شهری ازدواج کند. آنها به دختری که کلفتشان است (با بازی شهناز تهرانی)، آموزش میدهند تا برای مرد دلبری کند. کلفت نقش خود را خوب بازی میکند و دل مرد روستایی را میبرد. مرد روستایی باور میکند که زن زرگر، زرگر و کلفتشان خیرخواه او هستند. زن زرگر به مرد روستایی یاد میدهد که چگونه لباس بپوشد و کجاها برود و چگونه خرید کند. اما در عمل، خود درصدی از پولی که او برای خرید میپردازد را به چنگ میآورد در این فیلم محسن تقوایی با جهانگیر فروهر, مری آپیک, پرویز صیاد, مانی حقیقی, عنایت بخشی, باقر صحرارودی, ابراهیم گلستان, مهدی فخیم زاده, عبدالله اسکندری, محمود بهرامی, بهمن زرین پور, لرتا پطروسیان, شهناز تهرانی, صادق بهرامی, محمود هنگوال, فرهاد مشکات همکاری کرده است.